在中國(guó)名貴情侶表市場(chǎng)銷(xiāo)售額排名第二的瑞士名表依波路即將在香港上市。

　　6月29日，依波路宣布了其主板上市計(jì)劃。計(jì)劃在全球范圍內(nèi)發(fā)售6600萬(wàn)股，其中，90%為國(guó)際配售，10%將在香港公開(kāi)發(fā)售。發(fā)售價(jià)范圍將在每股2.54港元至3.46港元之間。預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將在1.372億港元至1.961億港元之間。

　　據(jù)透露，依波路的公開(kāi)發(fā)售時(shí)間將自2014年6月30日開(kāi)始，并于2014年7月4日中午12時(shí)結(jié)束。最終發(fā)行價(jià)和分配結(jié)果將于2014年7月10日公布。而在7月11日，依波路將正式掛牌交易，股份代碼為01856.HK，每手交易數(shù)量為1000股。

　　成第一只登陸港交所的瑞士名表

　　通過(guò)此次IPO，依波路將成為第一只在香港上市的瑞士名表品牌，也有望成為第二只登陸港交所的國(guó)際輕奢品牌，2011年，來(lái)自美國(guó)的輕奢品牌新秀麗（01910.HK）成功上市。截止2014年6月27日，新秀麗的股價(jià)已比招股價(jià)上升了75%。

　　事實(shí)上，依波路選擇香港上市，也許正是看中了中國(guó)龐大的市場(chǎng)。目前，依波路已在中國(guó)設(shè)立了815個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)，遍及30個(gè)省市。根據(jù)Frost &Sullivan 報(bào)告顯示，按零售銷(xiāo)售總值和零售銷(xiāo)售總量計(jì)算，依波路2011年至2013年已連續(xù)三年成為中國(guó)名表市場(chǎng)五大品牌之一。而中國(guó)，也成為了依波路最大的市場(chǎng)。

　　“入場(chǎng)費(fèi)”或?yàn)檩p奢品牌中最低

　　據(jù)透露，中銀國(guó)際亞洲有限公司將是依波路在香港上市的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家保薦人和獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人。

　　按照目前的發(fā)售價(jià)范圍計(jì)算，依波路或?qū)⒊蔀榻�期“上�?chē)門(mén)檻”最低的輕奢品牌，以1手1000股計(jì)算，投資者的“入場(chǎng)費(fèi)”大約在2566港元至3495港元之間。此前，新秀麗的發(fā)行價(jià)為14.5港元。“入場(chǎng)費(fèi)”除了基本股價(jià)外，還包括1%的經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%的證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)和0.005%的聯(lián)交所交易征費(fèi)。

　　據(jù)依波路的招股說(shuō)明書(shū)顯示，此次募資所得主要將用于拓展和加強(qiáng)分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及進(jìn)行品牌和手表的營(yíng)銷(xiāo)推廣。在2011年財(cái)政年度至2013年財(cái)政年度，依波路的收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.1%，毛利復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16%，2013財(cái)年利潤(rùn)高達(dá)9300萬(wàn)港元。截至2014年3月31日為止的3個(gè)月未經(jīng)審核財(cái)務(wù)資料顯示，依波路的收益約為1.57億港元，比2013年同期上升13%。

　　募資之后，依波路計(jì)劃未來(lái)3年在中國(guó)市場(chǎng)新增300個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)，并著力開(kāi)拓二線(xiàn)和三線(xiàn)城市。