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2019年10月22日,The We Company(“WeWork”)和軟銀集團(tuán)股份有限公司(“軟銀”)宣布達(dá)成協(xié)議,軟銀承諾向WeWork提供重要融資。這其中包括50億美元新融資以及軟銀向現(xiàn)有股東發(fā)出高達(dá)30億美元的要約收購(gòu)。 此外,軟銀將加速兌現(xiàn)提供15億美元投資的現(xiàn)有承諾,此項(xiàng)融資將為WeWork執(zhí)行商業(yè)計(jì)劃提供重要流動(dòng)資金,以加快公司實(shí)現(xiàn)正向自由現(xiàn)金流和盈利。 融資方案包括: 當(dāng)前支付義務(wù):軟銀加速兌現(xiàn)2020年4月到期的15億美元的投資承諾,每股價(jià)格為11.6 美元。預(yù)計(jì)在協(xié)議簽署后7日內(nèi)完成,須經(jīng)WeWork股東審批; 要約收購(gòu):以每股19.19美元的價(jià)格向全體非軟銀股東發(fā)起總價(jià)高達(dá)30億美元的收購(gòu)要約,預(yù)計(jì)2019年第四季度開(kāi)始,須獲得監(jiān)管部門審批并滿足其他慣例成交條件; 新債務(wù):包括11億美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、22億美元無(wú)擔(dān)保票據(jù)和17.5億美元信用證融資。預(yù)計(jì)在完成要約收購(gòu)之后進(jìn)行; 合資企業(yè)股份互換:軟銀旗下愿景基金(Vision Fund)除日本合資企業(yè)之外的區(qū)域性合資企業(yè)所持有的所有權(quán)益,將以每股11.60美元的價(jià)格換取WeWork股份。 此項(xiàng)交易和要約收購(gòu)?fù)瓿芍,軟銀對(duì)WeWork全面稀釋經(jīng)濟(jì)所有權(quán)約80%。由于軟銀不會(huì)在任何股東大會(huì)或董事會(huì)議中擁有多數(shù)表決權(quán),并且不會(huì)控制WeWork,所以WeWork不會(huì)成為軟銀子公司。WeWork將是軟銀的合作伙伴。 根據(jù)此項(xiàng)協(xié)議,WeWork董事會(huì)將任命軟銀集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官馬塞洛.克勞雷(Marcelo Claure )擔(dān)任WeWork董事會(huì)執(zhí)行主席一職,任命將在軟銀兌現(xiàn)15億美元投資承諾之后生效。WeWork創(chuàng)始人亞當(dāng)·諾伊曼(Adam Neumann)將成為董事會(huì)觀察員。董事會(huì)將擴(kuò)大規(guī)模并獲得對(duì)亞當(dāng)·諾伊曼所持股份的投票權(quán)。 軟銀集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官孫正義表示,“軟銀堅(jiān)信,全球正在經(jīng)歷人們工作方式的重大變革,而WeWork站在這場(chǎng)革命的前沿。全球領(lǐng)先的技術(shù)顛覆型企業(yè)在增長(zhǎng)過(guò)程中遇到的挑戰(zhàn)并不罕見(jiàn),而WeWork目前面臨的情況也正是如此。由于我們的愿景始終保持不變,軟銀決定加倍對(duì)WeWork的投資,進(jìn)行大量注資并提供運(yùn)營(yíng)支持。我們一如既往地支持WeWork及其員工、會(huì)員和業(yè)主! |
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