本網(wǎng)訊（第一商業(yè)網(wǎng)記者吳婕秋4月8日綜合報道）4月7日，永輝超市發(fā)布關(guān)于募資57億元引入百年老店牛奶有限公司的定增方案，向戰(zhàn)略投資者TheDairyFarmCompany，Limited(牛奶有限公司)，定增8.13億股，發(fā)行價7元/股，鎖定期三年，共募集資金56.9億元。
上述方案實(shí)施完成后，牛奶有限公司持股比例已經(jīng)上升至19.99%，直接超過了董事長張軒松合計19.75%的持股比例，成為了公司名義上第一大股東。本次定增股票牛奶有限公司鎖定期三年。另一方面，公司董事會進(jìn)入2名來自牛奶有限公司的董事。
公告指出，定增募集的57億元巨資，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金，比如快速擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模，提升市場份額，并適時參與行業(yè)兼并收購。雙方將在全球采購、食品加工與安全、自有品牌產(chǎn)品的開發(fā)、高端超市、信息技術(shù)與電子商務(wù)、人員借調(diào)與培訓(xùn)等方面開展戰(zhàn)略合作。
據(jù)了解，牛奶有限公司成立于1896年，是一家百年老店，并且是牛奶國際在香港的主要經(jīng)營實(shí)體。截至2013年12月31日，牛奶有限公司經(jīng)營308間超市（內(nèi)地市場無經(jīng)營超市業(yè)務(wù)）、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。
中信證券研報指出，牛奶國際的優(yōu)勢在于擁有如澳洲牛肉、凍肉、有機(jī)蔬菜、荷蘭牛奶等大量優(yōu)秀海外食品供應(yīng)商及自有品牌，與永輝超市偏中端的供應(yīng)鏈?zhǔn)只パa(bǔ)，利于永輝快速提升自身食品供應(yīng)鏈能力，引入海外、中高端食品資源全面滿足消費(fèi)者需求，多渠道提升市占率。
從永輝超市較早前披露的2014年業(yè)績快報來看，2014年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入367.68億元，同比增長20.38%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤10.51億元，同比增長31.19%；實(shí)現(xiàn)凈利潤8.5億元，同比增長18.05%；實(shí)現(xiàn)每股收益0.26元。
其中，2014年新增凈開店52家，截至2014年底，開業(yè)門店約340家，其中2014年1—4季度，凈開業(yè)門店分別為1、8、11、32家，從區(qū)域劃分，重慶、華東以及北京等大區(qū)新開店較多。
以目前340家門店作為基礎(chǔ)，快速復(fù)制擴(kuò)張依然是永輝超市發(fā)展的主旋律。中信證券研報表示，57億元到位后，永輝超市在行業(yè)整合期公司的份額有望加速提升，線下開店將由過去三年50家提升至60-70家水平，有望使公司的互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略在2015年中期落地，以及優(yōu)質(zhì)區(qū)域連鎖并購、參與國企改革等都成為可能，預(yù)計2015年起永輝門店上架后公司收入增速有望提升至20%-25%。
業(yè)內(nèi)人士更樂觀估計，在生鮮品牌的優(yōu)勢下，通過穩(wěn)健的同店增長疊加快速復(fù)制擴(kuò)張帶來的增量貢獻(xiàn)，永輝超市未來三年?duì)I業(yè)收入有望保持在20%以上高位水平。
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