據(jù)星期六晚間公告稱，佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過5500萬A股將于8月26日上市交易。
本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1100萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4400萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的80%;申購簡稱為“星期六”,申購代碼為“002291”,該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。
本次發(fā)行的初步詢價工作已于8月21日完成。根據(jù)初步詢價情況，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為18.00 元/股。
星期六鞋業(yè)表示，募集資金將用于女鞋銷售連鎖店、生產(chǎn)線、物流配送系統(tǒng)以及研發(fā)中心的擴(kuò)建與技術(shù)改造等項目。預(yù)計上述四個項目的投資總額為5.80億元。
國泰君安：星期六上市后合理股價區(qū)間16-19元
近年來公司的銷售渠道高速增長，06-08 年連鎖店的復(fù)合增長率為44.53%.截至08 年3 月底，公司的連鎖店達(dá)到1,311 家，其中自營店945 家。其中，公司自營的百貨商場店中店比例最高，達(dá)到82%，預(yù)計公司09、10 年每股收益0.56 元、0.72 元。上市后合理股價區(qū)間16-19元，詢價區(qū)間12.0-14.4 元，在此價格區(qū)間建議參與申購。
中信建投：星期六上市后估算14.13-17.04元
盈利預(yù)測參考A 股及港股紡織服裝企業(yè)上市公司，我們認(rèn)為公司24-25 倍PE 可以作為估值下限，對應(yīng)股價為14.13 元。如果按照PEG=1.1估算（折合09 年29.48PE），對應(yīng)股價17.04 元，可以作為公司估值上限。建議詢價區(qū)間在14.13-17.04 較為合理。
安信證券：星期六上市首日價格區(qū)間為14-17元
我們預(yù)測公司09-11年凈利潤同比增速分別為22.7%、32.4%和44.1%,按照IPO后的新股本2.15億股全面攤薄后EPS分別為0.59元、0.78元和1.12元。對比A股和H股同類上市公司的估值，我們給予公司09年25x左右的PE,對應(yīng)上市首日價格區(qū)間為14-17元，建議詢價區(qū)間為11-13元。
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