一晃眼，今天已經是八月了。七個月已經過去了。2019年的賽程過半了。

　　這七個月以及未來比較長的一段時間有兩個很關鍵的詞，叫作“局部繁榮”，和“幸存者偏差”。

　　一

　　各行各業(yè)已經全部進入局部繁榮的狀態(tài)了。

　　新 B（字節(jié)跳動）A（阿里）T（騰訊）的廣告收入持續(xù)上漲，再加上百度，這四家的廣告收入基本超過剩下的所有廣告公司。如果我們看財務報表組成，那么這四個科技企業(yè)，其實都是大型廣告公司。

　　今年上半年豪華車整體銷量超過了140萬輛，同比增長7.2%。其中寶馬在6月份的銷量同比大漲20.9%，奔馳以34萬4657輛緊隨其后。但是，根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內狹義乘用車市場銷量為995.4萬輛，同比下降9.3%。一增一降，差距巨大。

　　2018年餐飲收入42716億元，同比增長9.5%，2019年上半年也維持著這個增速。數(shù)字上是高于GDP增速的。但是根據(jù)《中國餐飲報告2018》顯示，餐飲行業(yè)的閉店率高達70%，餐廳平均壽命只有508天。特別火的茶飲品類在一線城市的閉店率是55%，二線城市的閉店率是35%，三線城市是13%，也就是說在一線城市兩家里必然要倒閉一家。但以Luckin為代表的企業(yè)，迅速擴張，在18個月里實現(xiàn)了納斯達克上市。

　　房地產冷凍后，和新房捆綁銷售的企業(yè)（門，窗，地板，家電等）數(shù)據(jù)都非常堪憂。但帶來的是舊房改造市場的快速增長，同時全屋定制的增長亦非常兇猛。

　　中國酒店業(yè)在經歷了長達20多年的繁榮周期后，宏觀數(shù)值上已經進入了漫長的去存量的艱難周期。但是尚美生活集團在2019年的上半年，得益于對下沉市場的十余年的專研和深耕，實現(xiàn)了超高速增長，旗下尚客優(yōu)，蘭歐等酒店品牌新增門店逼近1000家。這個從小縣城起步的酒店，正在一步步實現(xiàn)逆襲。

　　2019年上半年民間VC機構募資根據(jù)不同版本的數(shù)據(jù)均顯示，大概募資率斷崖式下跌90%。與此同時，大量資金傾向于避險，諸多渠道的保本型理財產品，在四月五月就完成了上半年的指標。

　　2019財年第二季度，全球最大的奢侈品集團之一LVMH 集團銷售額同比增長15%至125億歐元，其中最強勁的動力來自于中國。與此同時，國內大量紡織廠在這個夏天并沒有收到秋冬款的訂單，廣州很多化妝品代工廠開工率不足，2018年12月國內珠寶首飾綜合增長只有2.8%

　　以家樂福為代表的線下商超身陷泥沼，但是名創(chuàng)優(yōu)品在這個夏天，通過與漫威、故宮等各大IP合作，成功得將銷售額、人流量、品牌勢能齊齊拉高。名創(chuàng)優(yōu)品曼谷漫威黑金店，更是創(chuàng)下了日銷40萬人民幣的歷史記錄。

　　這是冰與火之歌，這是地獄與天堂，這是一場諾曼底登陸。

　　很明確的便是，分化會持續(xù)，并且愈演愈烈。繁榮定將持續(xù)，但是他的局部特性更明顯了。

　　可以這么說，所有行業(yè)的綜合性平均數(shù)據(jù)，已經沒有太大的參考意義了。

　　你看看汽車，餐飲，酒店，服飾，金融，哪個不是這樣？

　　二

　　第二個關鍵詞是：幸存者偏差。

　　幸存者偏差是指，當取得資訊的渠道，僅來自于幸存者時（因為死人不會說話），此資訊可能會存在與實際情況不同的偏差。

　　此規(guī)律也適用于金融和商業(yè)領域。存活下來的企業(yè)往往被視為“傳奇”，它們的做法被爭相效仿。而其實有些也許只是因為偶然原因幸存下來了而已。

　　用更通俗的話來講，就是你和你朋友各自成功得地追到了一個女神，你們兩特別巧合的是每次見女神都不知道為什么穿了藍色的衣服，這不等于穿著藍色的衣服就能追到女神。

　　這在中國過去四十年的商業(yè)史上過于明顯。各種場合充斥著荒謬的成功言論和總結，但往往都是錯的。

　　事實是，當大勢離開的時候，你怎么做都是錯的。

　　生產要素的價格是有周期的，在不同的周期里，不同的要素價格不一樣。持續(xù)性的成功是來自于對全要素，全市場與長周期的深刻理解。但大多數(shù)都根據(jù)自己所屬的那個小節(jié)點來總結方法論。運氣好的時候，總結正好是對的。但更多的時候，是錯的。

　　太多的人對商業(yè)的理解，和認為穿藍色衣服可以追到女神是一樣荒謬的。

　　當一個周期結束后，并不會以某一天為節(jié)點立馬變成下一個周期的樣子。他總是有個過渡期，也許是三年，也許是五年，甚至是十年。最慘的人就是那些在末端進入，還以為自己是來抄底的人，本質上是對環(huán)境變化的漠視，以及商業(yè)嗅覺的不靈敏。

　　我們已經到了必須跳出幸存者偏差的時候了。

　　做互聯(lián)網的，以為流量是核心，錯了，效率為先才是過去互聯(lián)網打敗別人的本質。那么多互聯(lián)網企業(yè)一旦流量紅利吃完，就立刻暴露出效率的巨大不足。這幾年發(fā)展的好的，都通過組織重構率先解決了效率問題。

　　做零售的，以為渠道是核心，錯了，未來只有數(shù)據(jù)是核心，技術正在重構渠道，新渠道就像細胞分裂一樣出現(xiàn)，大量傳統(tǒng)渠道已經不堪一擊。只有數(shù)據(jù)是DNA，是高于渠道的。正如馬云所說：未來數(shù)據(jù)就是石油。

　　每一個產業(yè)，每年都好像有個新的詞匯，本質性的來說，只是在波動中，出現(xiàn)了利差。

　　我們一定要努力得與自己的慣性思考作對抗，拋開幸存者偏差，找到真正的真相，這是我們通往未來的船票。