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2019年10月22日,The We Company(“WeWork”)和軟銀集團股份有限公司(“軟銀”)宣布達成協議,軟銀承諾向WeWork提供重要融資。這其中包括50億美元新融資以及軟銀向現有股東發(fā)出高達30億美元的要約收購。 此外,軟銀將加速兌現提供15億美元投資的現有承諾,此項融資將為WeWork執(zhí)行商業(yè)計劃提供重要流動資金,以加快公司實現正向自由現金流和盈利。 融資方案包括: 當前支付義務:軟銀加速兌現2020年4月到期的15億美元的投資承諾,每股價格為11.6 美元。預計在協議簽署后7日內完成,須經WeWork股東審批; 要約收購:以每股19.19美元的價格向全體非軟銀股東發(fā)起總價高達30億美元的收購要約,預計2019年第四季度開始,須獲得監(jiān)管部門審批并滿足其他慣例成交條件; 新債務:包括11億美元優(yōu)先擔保票據、22億美元無擔保票據和17.5億美元信用證融資。預計在完成要約收購之后進行; 合資企業(yè)股份互換:軟銀旗下愿景基金(Vision Fund)除日本合資企業(yè)之外的區(qū)域性合資企業(yè)所持有的所有權益,將以每股11.60美元的價格換取WeWork股份。 此項交易和要約收購完成之后,軟銀對WeWork全面稀釋經濟所有權約80%。由于軟銀不會在任何股東大會或董事會議中擁有多數表決權,并且不會控制WeWork,所以WeWork不會成為軟銀子公司。WeWork將是軟銀的合作伙伴。 根據此項協議,WeWork董事會將任命軟銀集團首席運營官馬塞洛.克勞雷(Marcelo Claure )擔任WeWork董事會執(zhí)行主席一職,任命將在軟銀兌現15億美元投資承諾之后生效。WeWork創(chuàng)始人亞當·諾伊曼(Adam Neumann)將成為董事會觀察員。董事會將擴大規(guī)模并獲得對亞當·諾伊曼所持股份的投票權。 軟銀集團董事長兼首席執(zhí)行官孫正義表示,“軟銀堅信,全球正在經歷人們工作方式的重大變革,而WeWork站在這場革命的前沿。全球領先的技術顛覆型企業(yè)在增長過程中遇到的挑戰(zhàn)并不罕見,而WeWork目前面臨的情況也正是如此。由于我們的愿景始終保持不變,軟銀決定加倍對WeWork的投資,進行大量注資并提供運營支持。我們一如既往地支持WeWork及其員工、會員和業(yè)主! |
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