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3月15日,奧園健康公布配售結(jié)果,公司發(fā)行1.75億股,90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售。每股定價(jià)3.66港元,每手1000股,預(yù)期3月18日上市。目前超額配股權(quán)尚未獲行使。 其中,公開發(fā)售超額認(rèn)購6.24倍,最終數(shù)目為1750萬股發(fā)售股份,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)10%。 優(yōu)先發(fā)售有效認(rèn)購約995萬股,相當(dāng)于優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的預(yù)留股份總數(shù)1400萬股股約0.71倍。995萬股股份已分配予合資格奧園股東。 國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購,而國際發(fā)售中已超額分配2625萬股股份。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.575億股股份(包括根據(jù)優(yōu)先發(fā)售提呈發(fā)售的995萬股預(yù)留股份),占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)90%(超額配股權(quán)獲行使之前)。 另外,基石投資者李家杰旗下Successful Lotus Limited已認(rèn)購1092.8萬股發(fā)售股份,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約6.24%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。 公告稱,股份發(fā)售凈籌約5.77億港元。約62.0%將用于尋求戰(zhàn)略收購及投資機(jī)遇以收購或投資其他商業(yè)運(yùn)營服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)供應(yīng)商,以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大商業(yè)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模; 約10.0%將用于尋求選擇性戰(zhàn)略收購及投資機(jī)遇以收購或投資提供各類服務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商,如中醫(yī)服務(wù)、醫(yī)療美容服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)及電信服務(wù),以實(shí)現(xiàn)豐富服務(wù)種類滿足客戶不斷變化的需求的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略; 約12.0%用于繼續(xù)發(fā)展及升級(jí)線上線下平臺(tái); 約6.0%將用于開發(fā)智能服務(wù)系統(tǒng)及升級(jí)內(nèi)部信息技術(shù)系統(tǒng); 約10.0%將用于集團(tuán)營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。 奧園健康生活(“奧生活”)是在中國其中一家提供物業(yè)管理服務(wù)及商業(yè)運(yùn)營服務(wù)的供貨商。奧生活由中國奧園中分拆出來,中國奧園持有奧生活75.5%權(quán)益,分拆上市完成后,將灘薄至56.6%權(quán)益,但奧生活將仍然為中國奧園之附屬公司。 奧生活所提供的物業(yè)管理服務(wù),大至分成三大類: (一)為開發(fā)商,主要是中國奧園提供銷售輔助服務(wù)如樣板房及銷售中心的維護(hù)工作; (二)一般物管服務(wù),如安保、清潔等,這是公司最大的收入來源,2018年首三季分部收入為2.2億元(人民幣下同,特別指明除外),約占總收入的50%; (三)增值服務(wù),如公家地方管理、出租廣告位、家居輔助服務(wù)等住戶外圍服務(wù)。 此外,奧生活亦會(huì)提供商業(yè)運(yùn)營服務(wù),為旗下部分商場(chǎng)提供管理,服務(wù)包括: (1)指導(dǎo)商場(chǎng)開發(fā)商(主要為中國奧園)或業(yè)主如何營運(yùn); (2)招商工作; (3)一般物管服務(wù)如安保、清潔、維修及維護(hù)服務(wù)等; (4)代收租、處理投訴等煩擾工作; (5)其他增值服務(wù)如停車管理等。 2018年首三季分部收入為1.2億元,約占總收入的27%。 除了住宅及商場(chǎng)管理外,奧生活還發(fā)展及提供多元化服務(wù),從集團(tuán)住戶群中的消費(fèi)生態(tài)圈中尋找商機(jī)。例如奧生活與韓國「PPEUM」品牌訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議,幫助發(fā)展美容醫(yī)療診所業(yè)務(wù);另外亦與「春雨醫(yī)生」及「健康160」訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議,以O(shè)2O平臺(tái)接入在線醫(yī)療咨詢服務(wù)。 |
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