萬達商業(yè)地產申請赴港上市 市值超600億美元
時間:2014-09-17來源:未知 作者:吳婕秋
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本網訊(第一商業(yè)網記者吳婕秋9月17日廣州報道)9月16日晚間,國內最大的商業(yè)地產發(fā)展商大連萬達商業(yè)地產股份有限公司(簡稱“萬達商業(yè)地產”)正式對外披露赴港上市相關資料。 據市場消息,萬達商業(yè)地產有望最早于今年年底在香港掛牌上市。萬達商業(yè)地產昨天于港交所(00388)更新上市申請版本招股書,披露已聘請中金及匯豐為保薦人。此次籌資規(guī)模預計達到50億至60億美元(約390億至468億港元),融資金額的九成將用于10個物業(yè)開發(fā)項目的融資,主要是在包括哈爾濱、南寧、嘉興等二三線城市建立集團的核心項目萬達廣場。 根據港交所規(guī)定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發(fā)行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。按照10%的比例計算,萬達市值最高將達600億美元(約合3684億人民幣)。如成功上市,萬達將成為香港歷來上市集資規(guī)模最大的地產企業(yè),亦是繼2011年嘉能可(00805-HK)后,最大型的新股集資活動。 放棄A股轉赴香港 從2005年開始,萬達就開始嘗試登陸資本市場,先后試過REITs和IPO,而在2009年,萬達商業(yè)地產就啟動A股上市計劃,但由于隨即而來的輪番調控和緊閉的上市閘門,這一計劃至今未成行。 在等候了近5年的A股市場,王健林失去了耐心,直接選擇了放棄。2014年7月1日,證監(jiān)會網站披露,萬達商業(yè)地產等32家企業(yè)因未按規(guī)則要求報送預先披露材料,且申請文件中的財務資料超過有效期達三個月,被終止審查。與此同時,同樣在深交所中小板排隊的萬達院線也被公告審核中止。萬達集團在次日發(fā)布的《關于萬達商業(yè)地產A股上市終止審核的說明》中表示,今后將繼續(xù)積極探索多種上市途徑。 隨后,王健林在半年工作會議上提出“今年的目標是力爭推1至2家主要公司上市!奔词宫F在已擁有兩家上市公司—萬達商業(yè)地產集團有限公司(00169.HK)和AMC(NYSE.AMC),王健林也并不滿意,因為萬達主業(yè)商業(yè)地產業(yè)務至今仍未上市。他同時指出,萬達的產業(yè)基本都是高增長。萬達上市的目標是希望讓資本市場看到萬達的成長性。 8月25日,萬達在港殼公司萬達商業(yè)地產(集團)有限公司(00169.HK)發(fā)布公告稱,擬將公司更名為“萬達酒店發(fā)展有限公司”。更名后,其業(yè)務定位將作為以后萬達商業(yè)地產在中國境外開展房地產業(yè)務的平臺。在業(yè)內看來,此次更名不但是萬達明確其上市公司定位,也是投資海外戰(zhàn)略所需,其更深一層的含義在于為大連萬達商業(yè)地產的整體上市讓路。 令人咋舌的“萬達速度” “每一座萬達廣場,每一個城市中心! 萬達廣場從拿地到開業(yè)的開發(fā)周期為20—24個月,最快18個月,平均為22個月,正是這種讓業(yè)界為之咋舌的“萬達速度”讓萬達迅速成為國內商業(yè)地產開發(fā)商第一以及世界第二大商業(yè)地產業(yè)主及運營商。 據了解,從2000年開始轉型為商業(yè)地產,萬達商業(yè)地產僅在萬達廣場的商業(yè)模式上就先后推出了三代產品,即第一代的單體商業(yè)樓到包含購物中心、酒店、寫字樓、住宅等多種業(yè)態(tài)形式的第三代萬達廣場。按照萬達商業(yè)地產現在對公司業(yè)務板塊的劃分,包括投資物業(yè)和物業(yè)租賃、物業(yè)開發(fā)和銷售以及酒店開發(fā)和經營三大部分,物業(yè)銷售一直是集團最大收入來源。 根據招股書顯示,截止到2014年6月30日為止,萬達資產凈值為1126.2億元,在全國的29個省份的112個城市布局了178個商業(yè)項目,在這178個項目當中涵蓋了159座被萬達商業(yè)視作為核心產品的萬達廣場,其中包括168個購物中心和102家豪華酒店。 值得注意的是,萬達的物業(yè)組合總建筑面積約9350萬平方米,即使面對當下房地產市場低迷,物業(yè)升值空間在降低的情況下,萬達依然對前景保持樂觀。招股書顯示,2014年萬達商業(yè)地產的預計凈利潤(不包括公允價值收益的影響)不低于132億人民幣,比2013年有所增長。 除了萬達商業(yè)體在數量和規(guī)模上的增長,萬達所掌握的優(yōu)質線下O2O資源更受資本市場關注,目前和萬達建立合作的國內外商業(yè)品牌多達2600多個。在8月29日,萬達與百度、騰訊三方戰(zhàn)略組建全球最大的O2O電商公司,萬達在新公司中占有70%股權!膀v百萬”意欲實現優(yōu)勢資源大數據融合,共同打造線上線下一體化的用戶體驗,探索“產業(yè)+地產”之路。 為保證上市速度,王健林專門成立了上市推進小組,并任命萬達集團總裁丁本錫為組長,萬達集團高級副總裁王貴亞為副組長,萬達商業(yè)地產執(zhí)行總裁齊界、萬達文化產業(yè)集團執(zhí)行總裁張霖等為組員。而對于今年的全年目標,萬達要沖刺的是商業(yè)地產收入1182億元,總收入1519億,資產超過5000億元。
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