3月3日，廣州市廣百股份有限公司發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)定于2021年3月4日上午9:00召開2021年第4次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)廣州市廣百股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核。

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于完善上市公司股票停復(fù)牌制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，廣百股份股票將在2021年3月4日開市起停牌，待收到并購(gòu)重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。

  廣百股份于2月20日發(fā)布的《廣州市廣百股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》指出，廣百股份向交易對(duì)方廣商資本、廣商基金、中銀投資及建投華文發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買友誼集團(tuán) 100%股權(quán)，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集不超過7億元配套資金。

  根據(jù)國(guó)融興華出具并經(jīng)廣州市國(guó)資委核準(zhǔn)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2020]第620039號(hào)），本次評(píng)估以2020年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法和市場(chǎng)法兩種方法對(duì)友誼集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，并選取收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，友誼集團(tuán)母公司口徑的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為244,735.45萬(wàn)元，評(píng)估值為 390,982.88萬(wàn)元，評(píng)估增值146,247.43萬(wàn)元，增值率為59.76%。

  參考上述評(píng)估值，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，共同確定本次交易的價(jià)格為390,982.88 萬(wàn)元。

  經(jīng)各方協(xié)商一致，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為 8.08元/股，不低于公司定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的90%。

  本次交易完成后，廣州地區(qū)兩大商貿(mào)龍頭企業(yè)得以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，友誼集團(tuán)堅(jiān)持高端百貨商店的經(jīng)營(yíng)定位，經(jīng)營(yíng)國(guó)際高檔精品名品、時(shí)尚潮流商品，填補(bǔ)了廣百股份在高端百貨領(lǐng)域的空白，廣百股份將擁有逾 25 萬(wàn)平方米自有物業(yè)、近 30 家門店，其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、市場(chǎng)份額將得以大幅提升。本次重組有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。