3月3日，廣州市廣百股份有限公司發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會定于2021年3月4日上午9:00召開2021年第4次并購重組委工作會議，對廣州市廣百股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進行審核。

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，廣百股份股票將在2021年3月4日開市起停牌，待收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復牌。

  廣百股份于2月20日發(fā)布的《廣州市廣百股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》指出，廣百股份向交易對方廣商資本、廣商基金、中銀投資及建投華文發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買友誼集團 100%股權(quán)，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集不超過7億元配套資金。

  根據(jù)國融興華出具并經(jīng)廣州市國資委核準的《資產(chǎn)評估報告》（國融興華評報字[2020]第620039號），本次評估以2020年3月31日為評估基準日，采用收益法和市場法兩種方法對友誼集團100%股權(quán)進行評估，并選取收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。截至評估基準日，友誼集團母公司口徑的凈資產(chǎn)賬面價值為244,735.45萬元，評估值為 390,982.88萬元，評估增值146,247.43萬元，增值率為59.76%。

  參考上述評估值，經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商，共同確定本次交易的價格為390,982.88 萬元。

  經(jīng)各方協(xié)商一致，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為 8.08元/股，不低于公司定價基準日前120個交易日的股票交易均價的90%。

  本次交易完成后，廣州地區(qū)兩大商貿(mào)龍頭企業(yè)得以實現(xiàn)強強聯(lián)合，友誼集團堅持高端百貨商店的經(jīng)營定位，經(jīng)營國際高檔精品名品、時尚潮流商品，填補了廣百股份在高端百貨領(lǐng)域的空白，廣百股份將擁有逾 25 萬平方米自有物業(yè)、近 30 家門店，其經(jīng)營規(guī)模、市場份額將得以大幅提升。本次重組有利于發(fā)揮協(xié)同效應，提高上市公司的抗風險能力。