11月9日晚間，萬(wàn)達(dá)電影股份有限公司公布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)。

    公告顯示，萬(wàn)達(dá)電影本次發(fā)行全部采取非公開(kāi)發(fā)行的方式向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票，承銷(xiāo)方式為代銷(xiāo)，發(fā)行數(shù)量為約1.96億股，發(fā)行價(jià)格為14.94元/股，募集資金總額為29.29億元，股票上市時(shí)間為2020年11月12日（上市首日），新增股份上市首日不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

    本次發(fā)行對(duì)象有限售期安排，在本次非公開(kāi)發(fā)行中，8家投資者認(rèn)購(gòu)的1.96億股股票自股份上市首日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象具體為上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、瑞士銀行（UBS AG）、中信證券股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、興證全球基金管理有限公司、徐茂根、杭州遂玖資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司。

    上述投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量分別為107,095,046股、20,080,321股、16,398,929股、14,190,093股、12,048,192股、8,835,341股、8,701,472股、8,701,472股。

    萬(wàn)達(dá)電影本次扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為28.96億元。其中，20.27億元擬用于新建影院項(xiàng)目，8.69億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還借款。

    早于今年7月27日，萬(wàn)達(dá)電影發(fā)布了關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告，擬募集資金總額將不超過(guò)43.5億元（含本數(shù)），擬發(fā)行股票數(shù)量不超623,528,486股（含本數(shù)）。

    緊接著于8月10日，萬(wàn)達(dá)電影股份有限公司公告宣布，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。